Наркоман Гоглико и Спартак едут в путешествие в Карабах. У них абсолютно различные цели: Гоглико интересуется возмещением денег, которые он потерял, в то время как Спартак ищет боеприпасы, в которых он нуждается для войны в Абхазии. Они нуждаются в помощи друг друга. Ленивая кость из Тбилиси и снайпер из Сухуми сталкиваются с трудностями этого хаотического периода вместе. Границы между войной и миром стерты, что означает, что Вы никогда не знаете, сталкиваетесь ли Вы с любовью или получаете пулю.